Servicios de asesoría y acompañamiento
Seis formas de ordenar tus finanzas personales con una guía a tu lado.
Presupuesto personal
Sabe a dónde va cada peso y decide en qué quieres gastarlo.
- Diagnóstico de ingresos, gastos fijos y variables
- Presupuesto realista adaptado a tu quincena o mes
- Herramientas y hojas de seguimiento sencillas
- Ajustes mensuales con tu asesor
Ideal para: Personas que sienten que el dinero no les alcanza o no saben en qué se va.
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Salida de deudas
Un orden claro para pagar lo que debes sin ahogarte.
- Mapa de todas tus deudas, tasas y plazos
- Estrategias de pago como bola de nieve o avalancha
- Preparación para hablar con las entidades
- Hábitos para no volver a endeudarte de más
Ideal para: Quienes tienen tarjetas, libranzas o créditos que pesan en su flujo mensual.
Solicitar este servicioAhorro y fondo de emergencia
Construye un colchón que te dé tranquilidad ante imprevistos.
- Meta de fondo de emergencia según tus gastos
- Ahorro automático y por objetivos
- Información clara sobre productos de ahorro de bajo riesgo
- Seguimiento del progreso
Ideal para: Quienes quieren estar preparados para un imprevisto.
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Educación crediticia
Entiende tu historial, tus derechos y cómo usar el crédito a tu favor.
- Cómo leer tu reporte de centrales de riesgo
- Hábitos que mejoran tu comportamiento de pago
- Cómo comparar tasas, cuotas y costos totales
- Tus derechos como consumidor financiero
Ideal para: Quienes buscan un crédito o quieren mejorar su historial.
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Metas y planeación
Vivienda, estudios, viajes o retiro: convertimos sueños en un plan con fechas.
- Definición y priorización de metas
- Cálculo de cuánto y cuándo ahorrar
- Planes de corto, mediano y largo plazo
- Revisión periódica de avances
Ideal para: Quienes tienen un objetivo grande y quieren un camino concreto.
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Finanzas en familia y pareja
Acuerdos claros para que el dinero una en lugar de dividir.
- Conversaciones guiadas sobre dinero en pareja
- Presupuesto familiar compartido
- Educación financiera para jóvenes del hogar
- Plan para eventos grandes: hijos, vivienda, estudios
Ideal para: Parejas y familias que quieren decidir juntas.
Solicitar este servicioPreguntas frecuentes
¿Recomiendan en qué invertir?
No. No fomentamos ni promovemos inversiones de alto riesgo. Te ayudamos a ordenar tus finanzas; las decisiones de inversión son tuyas y, si las consideras, debes consultar entidades vigiladas.
¿Manejan mi dinero?
Nunca. No captamos, administramos ni invertimos dinero de nuestros clientes.
¿Cuánto dura el acompañamiento?
Depende de tu meta. Lo definimos en el diagnóstico inicial y lo ajustamos según tus avances.
¿Es virtual o presencial?
Ambas. Atendemos en Bogotá, Calle 55 # 50-25, y por videollamada o WhatsApp.
¿Puedo ir en pareja o con mi familia?
Claro. Tenemos sesiones para parejas y familias.
¿Listo para ordenar tus finanzas?
Cuéntanos tu situación y te proponemos un plan claro, sin presiones y sin inversiones de riesgo.